미국이 뒤흔든 세계경제의 가늠자.....마더머신

글로벌 투자은행과 자산운용사들은 일본공작기계공업회가 매달 발표하는 공작기계수주통계를 챙겨봅니다.

일본은 글로벌 공작기계 제조사가 많은 국가이며, 세계의 제조업이 멈출 수 있을 정도로 그 위상이 절대적입니다.

공작기계산업은 금속절삭과 금속성형으로 나뉘어집니다. 금속절삭은  전체 공작기계 시장의  65% 정도를 차지한다고 합니다.

공작기계가 쓰이는 곳은 다양합니다. 의료산업, 우주선과 항공기제작, 조선업, 자동차 등에 들어가는 초정밀 부품이 모두 공작기계로 만들어 집니다. 그래서 공작기계를  마더머신이라고도 부릅니다. 

워렌버핏이 2006년부터 한국의 공작기계업체 대구텍과 와이지원에 투자를 한 것은  공작기계산업이 제조업 상황을 가장 먼저 감지 할 수 있어서가 아닐까 생각되어집니다.

 

국내 공작기계 산업은 글로벌 경기 변동성과 기술 진화 속에서 꾸준한 변화를 겪고 있습니다. 최근 수년간의 수주 통계를 바탕으로 시장 동향을 정리하면 다음과 같습니다.​

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📊 연도별 공작기계 수주 실적

연도총 수주액 (억원)전년 대비 증감률내수 수주 (억원)수출 수주 (억원)

2020	19,252	-15.2%	-	-
2021	34,372	+78.5%	-	-
2022	30,915	-10.1%	-	-
2023	29,873	-3.4%	10,469	19,403
2024*	22,968	-0.7%	8,918	14,050

*2024년 수치는 1~9월 누적 기준입니다.​

2021년에는 전년 대비 78.5% 증가한 3조 4,372억 원의 수주를 기록하며 큰 폭의 성장을 보였습니다. 그러나 이후 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크 등으로 인해 수주액이 감소하는 추세를 보이고 있습니다. ​

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📈 월별 수주 동향 (2024년)

월총 수주액 (억원)내수 수주 (억원)수출 수주 (억원)

3월	3,179	1,317	1,863
6월	3,115	1,354	1,761
8월	1,925	696	1,229
9월	2,349	783	1,566

2024년 3월에는 내수 수주가 1,317억 원으로 11개월 만에 1,000억 원을 상회하며 회복세를 보였습니다. 그러나 8월에는 총 수주액이 1,925억 원으로 전년 동월 대비 22.4% 감소하며 수출 부진이 지속되었습니다. ​

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🌍 주요 수출국 동향

2024년 상반기 기준, 주요 수출국들의 공작기계 시장 동향은 다음과 같습니다:​

• 미국: 5월 수주액은 3억 8,700만 달러로 전년 동월 대비 6.5% 증가하였으나, 1~5월 누적 수주액은 전년 동기 대비 12.2% 감소하였습니다. ​
• 일본: 3월 수주액은 전년 동월 대비 3.8% 감소한 1,356억 4,700만 엔을 기록하며 15개월 연속 감소세를 보였습니다. ​
• 대만: 6월 수출액은 전년 동월 대비 13.0% 감소한 1억 9,300만 달러를 기록하였습니다. ​

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🏭 국내 시장 점유율 (2024년 1분기 기준)

업체명시장 점유율 (%)

DN솔루션즈	49.7%
현대위아	26.5%
화천기계공업	12.8%
기타	11.0%

국내 공작기계 시장은 DN솔루션즈와 현대위아 등 대기업이 과점적 형태를 유지하고 있으며, 중소기업들은 다양한 제품을 생산하며 경쟁하고 있습니다. ​

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🔍 결론 및 전망

국내 공작기계 산업은 글로벌 경기 변동성과 수출 시장의 불확실성 속에서도 내수 시장의 회복세와 기술 혁신을 통해 안정적인 성장을 도모하고 있습니다. 특히, 정부의 정책 지원과 주요 산업의 설비 투자 확대는 내수 수요를 견인하고 있습니다. 향후 수출 시장의 회복과 함께 지속적인 기술 개발이 산업 전반의 성장을 이끌 것으로 기대됩니다.​